Los protagonistas de esta historia son un duende aventurero llamado Tim y una niña divertida e inquieta llamada Teresa. Pero… Tim y Teresa creen que no encajan del todo en sus correspondientes mundos, por eso, pronto se sentirán identificados el uno con el otro, creando así un fuerte vinculo de amistad que los hará inseparables. Claro que, no todo será fácil para ellos, y pronto sufrirán la amenaza de un malvado y codicioso feriante que quiere hacerse con Tim a toda costa.
Película basada en la serie de libros infantiles escritos por Agurtzane Intxaurraga. La propia Intxaurraga dirige este filme de animación que es su ópera prima en el cine.