Paul (Fionn Whitehead) llega a la estación de autobuses de Nueva York y no tarda en fijarse en Wye (Leyna Bloom). El joven queda tan prendado de ella que decide buscarla. De esta forma, ambos veinteañeros comenzarán una aventura amorosa, que se verá truncada por un secreto que guarda la joven. Ella le presenta a la comunidad del salón de baile, un grupo de LGBT. Cuando Paul descubre que Wye es transexual, deberá enfrentar la noticia de su verdadera identidad sexual, ahondar en el amor que siente por ella y luchar contra las barreras sociales que intentan separarles.
Película escrita y dirigida por Danielle Lessovitz.
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