Jerry Morgan es un ventrílocuo que ve como todas sus relaciones amorosas fracasan una tras de otra. El motivo es que cuando se empieza a hablar de matrimonio sus muñecos se ponen celosos, por lo que la chica se larga. El que le hace los muñecos a Jerry, Papinek, es en realidad miembro de un grupo espía que ha robado los planes secretos del avión Lafayette. Papinek acabará utilizando los muñecos de Jerry para sus planes, afectando directamente al pobre ventrílocuo.
Melvin Frank (Un toque de distinción) y Norman Panama (Los Blandings ya tienen casa) dirigen esta comedia protagonizada por Danny Kaye (Navidades blancas).