El director Pier Paolo Paolini nos trae esta película basada en la recopilación de cuentos del Medio Oriente conocida con el mismo nombre.
Los cuentos son narrados unos dentro de otros. La mayoría de ellos poseen matices eróticos y tienen un carácter fantástico. El principal relato sobre el que gira la película es el cuento de Nur-ed-Din y Zumurrud (Ines Pellegrini).
Nur-ed-Din (Franco Merli) es un joven que pertenece a una poderosa familia y que compra una esclava. La bella muchacha se llama Zumurrud (Ines Pellegrini) y sus maravillosos encantos hacen que su amo se enamore de ella. La esclava también le corresponde por lo que comienzan una apasionada relación. Todo marcha bien hasta que Zumurrud es secuestrada por un hombre llamado Jaguan el Kurdo, que es el líder de una banda de cuarenta ladrones.
Nur-ed-Din hará lo imposible por encontrar a su amada. Mientras, ésta, tendrá que vivir numerosas aventuras en un territorio lleno de extraños personajes que pondrán en peligro su vida.
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