En 1902, una expedición del ejército ruso recibe la misión de explorar Siberia bajo el mando del capitán Vladimir Arseniev. Él se hace amigo del cazador local Dersu Uzala y le pide que guíe a su pelotón a través de la tundra hasta el lago Khanka. A lo largo de la travesía, Arseniev descubre que Dersu Uzala posee firmes valores y una gran paz interior, lo que afianza su amistad hasta el final del camino.
Años más tarde, Arseniev debe cumplir una nueva misión en el río Ussuri y allí se encuentra con Dersu Uzala, que de nuevo se une a la expedición. Sin embargo, esta vez está mayor y demuestra problemas de visión. El capitán le propone que se vaya a vivir con él y su familia en Khabarovsk, pero el cazador no se adapta a la vida en la ciudad y decide volver al bosque. En 1910, Arseniev es reclamado para identificar el cadáver de un hombre que tiene una tarjeta suya y teme que pueda tratarse de su viejo amigo.
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