Martin Eden, un marinero de pueblo, rescata a Arthur Morse, un joven de clase alta que vive en San Francisco, de una muerte segura. Arthur invita a Martin a su hogar y éste, poco a poco, se va introduciendo en este lujoso estilo de vida. Además de poder cumplir su sueño de convertirse en escritor, Martin se enamora perdidamente de una joven.
Angelo Roncalli, nacido en Sotto Il Monte en 1881, es conocido por su profunda espiritualidad, así como por su extraordinaria bondad desde los primeros años de su vida. Cuando siente la necesidad de servir a Dios, Angelo va a estudiar teología en Bérgamo y en la Escuela Apollinare (Roma) y se convierte en sacerdote. Durante sus estudios, conoce a sus dos amigos más queridos: Mattia y Nicola.
El joven italiano Francesco recibe en herencia de su tía una casa ubicada en Estambul. Cuando llega allí para venderla, se da cuenta que la casa en realidad es haman, un baño turco. Francesco decide seguir con el negocio…