La mayoría de huérfanos odiarían vivir en el orfanato San Morwald, pero ese no es el caso de Earwig. Ella siempre consigue todo lo que quiere, pero un día su vida cambia cuando Bella Yaga y Mandrake disfrazados de padres adoptivos, se llevan a su casa a Earwig. Allí descubre un hogar lleno de habitaciones invisibles y magia que, lejos de aterrorizarla, le anima a usar toda su inteligencia para afrontar las diferentes situaciones.
Ambientada en los años '60, la historia gira en torno a Umi Matsuzaki, una joven de Yokohama, que intenta salir adelante tras la desaparición de su padre en un accidente marítimo y la ausencia de su madre, fotógrafa, que está viajando constantemente. Umi debe cuidar a sus hermanos, mientras que regenta la casa de huéspedes de sus padres, y ...
Los ciudadanos se comportan de manera extraña, algo pasa en Terramar. Los dragones no deberían de entrar en el mundo de los humanos y sin embargo, vienen de visita desde tierras lejanas. Gen, preocupado por estos fenómenos, comienza a investigar la procedencia de estos peculiares sucesos; iniciando un viaje en el que conocerá a Arren, un ...