Mientras tiene un trabajo precario como repartidor de sushi, Antoine (Mohamed Belkhir), un joven aspirante a cantante de hip hop de los bajos fondos de París, conoce a la Sra. Loiseau (Michèle Laroque), una eminente profesora de la Ópera parisina. Deslumbrada por el talento del joven, ella lo introduce en el mundo de la canto y le ofrece un puesto como alumno suyo.
François Pignon, afable y un poco aburrido, trabaja como contable en una fábrica de goma. Pronto descubre que, debido a una reestructuración de personal, van a despedirlo. Además, su vida no va nada bien en el ámbito personal: divorciado y con un hijo que no le hace caso. Tantos desastres acumulados llevan a Pignon al borde del suicidio. Sin ...
Ludovic tiene siete años y sabe que es una niña. Su cuerpo no se corresponde con su mente y su decisión en ese tema le hace fuerte. Sus padres no dan crédito a lo que su hijo les repite cada día, ni los vecinos, ni tampoco sus compañeros de colegio. Pero Ludovic sabe que, algún día, se convertirá en lo que realmente siente: una mujer.