James recuerda la última Navidad que él y su gato Bob pasaron ganándose la vida en las calles y cómo su mascota lo ayudó a superar uno de sus momentos más difíciles: brindándole fuerza, fidelidad e inspiración. Además, James aprenderá sobre el verdadero significado del espíritu navideño a lo largo del camino.
En Marzo de 1933, el periodista galés Gareth Jones coge un tren desde Moscú a Krakovia. El objetivo de Jones es capturar la situación en la que se encuentran los ciudadanos locales, pero un grupo de soldados no permitirá que estos hechos salgan del plano privado.