Sara, jefa de la brigada antidroga de la policía de Toulouse, trabaja en una operación entre España y Francia, en la que su antiguo amante, Raynal, está infiltrado. Pronto descubre que su caso está relacionado con el asesinato de dos adolescentes en un hospital de París, asunto que trata de desenvolver también Richard: el jefe del crimen local.
Jean-Pascal Zadi es un actor fracasado de 40 años que decide organizar la primera gran marcha de protesta negra en Francia. Sus buenas intenciones irán mezclándose con las del resto de personas que no quiere que esto salga adelante. Influenciado por referentes de la comunidad, y el apoyo interesado que recibe de Fary, a Jean le confundira su sentimiento revolucionario con su anhelo de reconocimiento y protagonismo.