David Clemens (Keir Dullea), un jóven con problemas mentales, está ingresado en un centro psiquiátrico para adolescentes. Allí comienza a entender su psicosis en el entorno de otras personas con problemas mentales. Allí conoce a Lisa (Janet Margolin), una jóven que sufre esquizofrenia.
Don Birman es un escritor que no puede vencer su debilidad por el alcohol lo que le ha convertido en un hombre arruinado física, moral y económicamente, totalmente desprovisto de personalidad.
Spencer Tracy es un notable periodista que quieres rendir un tributo a un respetado y admirado patriota muerto en un accidente de coche. Hepburn es la viuda del fallecido sobre el que Tracy quiere escribir.