Italia, noche del 10 de agosto de 1944. Plena Segunda Guerra Mundial. Un grupo de vecinos de un pueblo de la Toscana huyen a las montañas, la noche de San Lorenzo, tras los rumores de que los nazis van a bombardear la zona.
A medio camino entre un cuento de hadas espeluznante y un relato de brujería, la película sigue el camino de Suzy Banyon, una joven bailarina de ballet norteamericana, con motivo de su llegada a la prestigiosa escuela de baile Tans Academy en Freiberg, Alemania. Desde el primer momento, Suzy siente que algo terrorífico parece esconderse detrás ...