Adaptación de un relato de John Cheever. En un caluroso día de verano, el maduro y atractivo Ned Merrill aparece en el patio de atrás de un amigo de clase alta que vive en una zona residencial suburbana de Nueva York al que hace mucho que no ve. Antes de que ninguno de los vecinos pueda darle la bienvenida, Ned se zambulle en la piscina al aire ...
David Clemens (Keir Dullea), un jóven con problemas mentales, está ingresado en un centro psiquiátrico para adolescentes. Allí comienza a entender su psicosis en el entorno de otras personas con problemas mentales. Allí conoce a Lisa (Janet Margolin), una jóven que sufre esquizofrenia.