La doctora Eleanor Arroway acaba de descubrir un mensaje de los extraterrestres, pidiendo a la tierra, la construcción de una máquina con la que podrían mantener un contacto regular. Puede ser la respuesta a una incógnita que ya dura demasiado tiempo, pero quizás sea el indicio de una amenaza que se cierne sobre la Tierra.
En un edificio habitado por varias prostitutas, una aparece muerta. Todos los indicios apuntan a que fue un asesinato. Jim Henderson (Christopher Plummer), detective, investiga el caso, descubriendo que la chica muerta procesaba la religión católica. Mientras el caso se pospone, siguen apareciendo más mujeres muertas, y, además, con signos de ...