Harry Palmer ingresa en el Servicio de Inteligencia británico llamado por el coronel Ross, Jefe del Departamento de Contraespionaje. Palmer sustituye a un agente que acaba de ser asesinado y empieza a trabajar a las órdenes directas del comandante Dalby, en la Sección Civil, encargada de averiguar por qué gran número de científicos ...
En un caserón inglés se reúne una serie de individuos que comenzarán a contar historias misteriosas: un conductor de autobús que parece anunciar la muerte, un fantasma infantil morando en una mansión, dos amigos enfrentados por una mujer incluso después de la muerte, un espejo maldito, un muñeco de ventrílocuo que controla a su poseedor…