A medio camino entre un cuento de hadas espeluznante y un relato de brujería, la película sigue el camino de Suzy Banyon, una joven bailarina de ballet norteamericana, con motivo de su llegada a la prestigiosa escuela de baile Tans Academy en Freiberg, Alemania. Desde el primer momento, Suzy siente que algo terrorífico parece esconderse detrás ...
La película tiene lugar en Italia, y narra la historia del país durante la primera mitad del siglo XX utilizando como premisa la relación de amistad y desencuentros de dos hombres muy diferentes, que se conocen desde niños. Uno es Olmo Dalco, campesino hijo de una prostituta, y otro es Alfredo Berlinghieri, hijo de acaudalados terratenientes. ...
El Conde sabe que debe beber una cantidad mínima de sangre de jóvenes vírgenes o por el contrario, permanecerá eternamente en su ataúd. Antón, su asistente, le sugiere que quizás le convendría irse a Italia donde, por ser un país extremadamente católico, lo tendrá más fácil para encontrar vírgenes.