España, 1940; poco después del final de la Guerra Civil. Un cine ambulante proyecta Frankenstein en un pequeño pueblo perdido de la meseta castellana. Los niños están fascinados por el monstruo y, entre ellos, la pequeña Ana, de 8 años, se plantea mil y una cuestión sobre este personaje terrorífico. Su hermana mayor, Isabel, le explica que ...
Las relaciones de un padre y de su hija, fascinada por éste, la cual descubre que aparte de su madre, tiene otra mujer en su vida. Una de las revelaciones del Festival de Cannes 1985 para la cual, la crítica proponía la famosa palma de oro.
Un día, el actor Julio Arena desparece sin dejar rastro mientras graba su última película. Ahora, varios años más tarde, su figura vuelve a la actualidad por la emisión de un programa sobre su vida y con sus últimas escenas rodadas.