Ana es una niña muy curiosa. Un día buscando a su perro Choco, en su lugar se encuentra con un extraño monstruo llamado Bruno. Bruno le presenta a otros seres fantásticos. Ana encuentra a su madre encerrada en una celda de la clínica psiquiátrica en la que viven. Junto a sus nuevos amigos, Ana escapa de la clínica en busca de su padre para ...
Eligio (Gael García Bernal) es un actor al que su esposa Susana (Verónica Echegui) le acaba de abandonar sin ningún tipo de explicación. Pasados unos meses, Eligio descubre que Susana está viviendo en una pequeña ciudad de Estados Unidos, por lo que decide ir a buscarla a pesar del frío y de lo discriminadora que puede llegar a ser la ciudad ...