Richard, un joven estadounidense amante de las nuevas experiencias, elige Asia con la esperanza de vivir fuertes y emocionantes aventuras. En un miserable hotel de Bangkok evitado por los turistas, conoce a una pareja de franceses: Françoise y Étienne. Por la noche, Daffy, un hombre de aspecto alucinado, irrumpe en su habitación y le habla de ...