Juan Luis (Manolo Caracol, 'Embrujo') es un joven que vuelve a Cádiz junto a su amigo Dimas tras pasar una etapa en México. Sin quererlo, llegan a la venta El Catite, un extraño lugar frecuentado por los pescadores de la zona. En realidad, la venta se trata de una tapadera para el contrabando y gente de la peor calaña se da cita ahí. Nada ...
Robert Lafleur, también apodado Scaramouche, es el propietario de un teatro de pantomima situado en París. Un día, el marqués de la Tour, procurador del rey, llega a la ciudad e intimida a Scaramouche para que se vaya, además de apropiarse de una herencia de Robert que no le corresponde. Scaramouche decide no escuchar sus amenazas y desconfía ...