Ralph Denistoun (Ray Milland), un oficial inglés, es enviado en vísperas de la Segunda Guerra Mundial a la Alemania nazi. Su misión es la de robar una fórmula que los nazis están usando para crear un gas venenoso que usar durante el conflicto. Una vez allí, busca refugio en una banda de gitanos dónde pasar desapercibido. Allí conocerá a ...