Juanito (Luis Mariano), tras romper con su novia Dolores (Carmen Sevilla), se marcha a México y triunfa como matador. Allí conoce a una cantante vienesa, Fanny Miller (Arlette Poirier). Ella se enamora tanto de él, que las cartas que sigue recibiendo de Dolores, las intercepta y se las oculta. Sumida en una profunda desesperación, Dolores ...