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Carlos Durán (Fernando Fernán Gómez) es un joven apasionado del cine. Nacido en el seno de una familia de cineastas, a los catorce años ya realizó su primera película. Junto a sus padres, Carlos se recorrió la geografía española para proyectar películas de cine mudo en las ferias de los pueblos. Unos años después conoce a una guapa ... -
El padre Carlos, sacerdote vasco decide marchar voluntariamente como misionero a un pueblo perdido en Filipinas. Desde el primer momento, su máxima aspiración será reconstruir una antigua misión, aunque para ello deberá enfrentarse a numerosas dificultades.