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Emanuel Vogler, un enigmático mago e hipnotizador, recorre Suecia en un carruaje con su compañía teatral ambulante a mediados del siglo XIX, de la que forman parte también su esposa, un ayudante y su abuela. Camino de Estocolmo, la capital del país escandinavo, pararán en una pequeña localidad en la que serán objeto de toda clase de burlas ...