Dos músicos de Chicago, Joe y Jerry, son accidentalmente, testigos de un asesinato. Los criminales, pertenecientes a una famosa banda de mafiosos, les perseguirán hasta acabar con ellos. Para salir de la ciudad y escapar, tendrán que hacerse pasar por dos mujeres que tocan en una orquesta femenina. Ahora son Josephine y Daphne, que viajan ...
Alemania, 1962. La ciudad de Berlín se haya divida por el gran Muro que separa la parte comunista de la capitalista en la época del Telón de Acero. En este contexto, Karl Schröder (Don Murray) es un chófer que trabaja para el gobierno de la Alemania del Este y que es testigo en primera persona del asesinato de un amigo mientras conducía su ...