Mary y Charles Brady pueden parecer una madre y un hijo corrientes, pero realmente son criaturas sobrenaturales. Son sonámbulos, pueden adoptar cualquier aspecto físico y vagan día y noche sin descanso para alimentarse de mujeres vírgenes.
Jesse Tucker vive en un reformatorio para chicos. En sus entrañas siente toda la rebeldía de sus dieciocho años y por eso, el director del centro no cesa de castigarle. Pero la vida de todos va a cambiar con la llegada del nuevo profesor de música, que les brindará una nueva visión del mundo.
En el desierto de Nuevo Méjico se rompe la rutina cuando aparece el cuerpo de un hombre muerto con una maleta y una pistola en las manos. El detective del lugar, Ray Dolezal, poco acostumbrado a la acción, piensa que el caso es insólito y desconcertante. No solo tendrá que perseguir la pista del autor, también tendrá que averiguar por qué ...