La película trascurre en la II Guerra Mundial. Comienza el verano de 1940 y Alemania comienza su invasión a Francia. Paulette, una pequeña de cinco años huye con sus padres hacia el sur del país. Además de ellos cientos de personas recorren los caminos intentando evitar a los aviones nazis. En uno de esos ataques numerosos civiles son masacrados a balazos. Entre las víctimas se encuentran los padres de Paulette y su querido perro cuyo cadáver es arrastrado por el río.
La niña se arroja al agua para intentar salvar a su mascota y llega nadando a una granja. Allí es recogida por Michel, un chico algo mayor que ella, cuya hospitalaria familia acogere a Paulette como una más. Los dos muchachos pronto establecerán una bonita amistad.
En un contexto bélico donde la muerte es algo cotidiano, los niños comenzarán un extraño juego creando un cementerio para animales. Posiblemente este juego sea la forma de expresar todo el horror que están viviendo.
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