Rusia. 1936. El coronel Kotov, héroe de la Revolución Bolchevique, disfruta de un idílico verano en su casa de campo en compañía de su familia, compuesta por su joven esposa y su hija Nadia de seis años de edad. Pero las circunstancias cambian repentinamente cuando, de forma inesperada, se produce la visita del primo Dmitri, procedente de Moscú, y al que no veían desde hacía años. Los encantos de Dimitri cautivarán en seguida a las mujeres de la casa, especialmente a la pequeña Nadia, a la que fascinará con sus divertidos juegos y su maestría tocando el piano. Pero Kotov desconfía y no se deja engañar. Es la época de la represión de Stalin: las purgas de aquellos elementos políticos en contra del sistema están a la orden del día. Las misteriosas llamadas telefónicas en mitad de la noche de Dimitri hacen sospechar a Kotov. El coronel está convencido de que hay motivos ocultos que justifican su visita, y que no está allí precisamente para pasar unos tranquilos días de verano con sus parientes.