François Merlin (Jean-Paul Belmondo) es escritor de novelas de espías. La mitad de la película acontece en su imaginación, donde él mismo cobra vida como el superespía Bob Saint-Clare. Christine (Jacqueline Bisset) es una estudiante de sociología que vive en el mismo edificio que Merlin y que está muy interesada en su obra literaria, aunque la trasposición de esta en la imaginación de él la hace ser su amante Tatiana. Por su parte, su acaudalado editor, Pierre Charron (Vittorio Caprioli), cobrará vida en la cabeza de Merlin como el malvado antagonista, apodado como Karpov por el servicio secreto albanés. Christine está encandilada por el héroe que sale de la pluma del escritor, a quien tiene totalmente idealizado, pues en realidad el creador es un hombre torpe y frustrado que tiene problemas para llegar a fin de mes.
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