El joven agente de policía Kevin Walker es reclutado por el FBI nada más salir de la Academia. Su misión es investigar las actividades revolucionarias comunistas de la comunidad china de San Francisco. Posteriormente, cuando se enamora de Marilyn, hija del propietario de una lavandería de Chinatown que, además, es uno de los sospechosos, Walker tendrá que hacer frente a los dilemas de su conciencia.
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