Ram Bowen (Paul Newman) y Eddie Cook (Sidney Poitier) son dos músicos de jazz norteamericanos que viven en París, una ciudad que no muestra prejuicios con los afroamericanos, a diferencia de su país de origen. Un día, mientras Ram espera en la estación al célebre trompetista Wild Man Moore (Lois Armstrong), conoce a Connie (Diahann Carroll) y a Lillian (Joanne Woodward), dos turistas con las que traba amistad. Ram decide invitarlas al Club De Marie, donde va a actuar junto a su compañero Eddie. Enseguida los músicos caen rendidos ante el encanto y desparpajo de las jóvenes, haciendo que se replanteen su futuro artístico.
Segunda película del director Martin Ritt, ambientada en París, una ciudad que durante mucho tiempo sirvió de refugio a los músicos negros que deseaban escapar del racismo de Estados Unidos.
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