Ram Bowen (Paul Newman) y Eddie Cook (Sidney Poitier) son dos músicos de jazz norteamericanos que viven en París, una ciudad que no muestra prejuicios con los afroamericanos, a diferencia de su país de origen. Un día, mientras Ram espera en la estación al célebre trompetista Wild Man Moore (Lois Armstrong), conoce a Connie (Diahann Carroll) y ...
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