El cantante Danny Wilson y su compañero pianista Mike se ganan la vida actuando en clubes con muy malas condiciones. Todo cambiará cuando sus caminos se crucen con Joy Carroll, un artista que les ofrece trabajar en un local nocturno elegante y distinguido. El único problema es que el sitio está regentado por el mafioso Nick Driscoll, que quiere la mitad de las futuras ganancias de Danny.
Joseph Pevney (Star Trek, El hombre de las mil caras) dirige este drama musical protagonizado por la estrella de los escenarios Frank Sinatra (De aquí a la eternidad, La cuadrilla de los once) y por Shelley Winters (Lolita, La noche del cazador).
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