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Julio es un joven pescador filipino que abandona todo lo que tiene para marcharse hasta la capital, Manila, en busca de Ligaya, su novia, de la que hace tiempo no sabe nada. En la ciudad termina por trabajar como obrero en una construcción, aunque las condiciones en las que trabajan no son nada esperanzadoras.
Acabará por verse metido en una extraña red de prostitución masculina, oficio con el que consigue, finalmente, saber el paradero de Ligaya, quien está trabajando en un burdel de Manila. Julio verá como su vida da un vuelco, como pierde la inocencia y su humanidad. La película está considerada uno de los mayores hitos del cine filipino.
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