El villano Sauvage (Vittorio Gassman, Ulisse e la balena bianca) posee un arma letal capaz de destruir la ropa dejando a la gente desarmada hasta que se cumplan sus demandas. Su cuartel secreto está dentro de una montaña ahuecada con un mecanismo de acceso muy restringido. Dispone de un nuevo equipo de agentes para trabajar entre los que están el Agente 36 (Pamela Hensley, La doble imagen del crimen) y el Agente 22 (Andrea Howard, Juerga tropical).
Maxwell Smart (Don Adams, Inspector Gadget), un retirado agente conocido como el Agente 86, debe regresar para luchar contra el villano de Sauvage y sus continuas amenazas. ¡Ha llegado el Héroe Smart!
Esta película del director Clive Donner (Mary Higgins Clark: En lo bueno y en lo malo, Ni un penique más ni un penique menos) fue nominada a los Premio Razzie en el año 1980 como Peor Película.
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