En el norte de África, durante la época medieval, un jefe beduino que responde al nombre de Tamerlane se ha propuesto capturar un espléndido caballo salvaje llamado Shazada, y así poseer una montura adecuada a su linaje. Su persecución le lleva a Túnez, donde conoce a la princesa Tanya, de la que no tarda en enamorarse. Sin embargo, el primo de Tanya, un bárbaro corsario, no está dispuesto a que su idilio se consume, y se interpone entre la pareja. Tamerlane y su amada se verán obligados a enfrentarse a esta banda, para lo cual el jefe beduino deberá obtener la victoria en cierta competición...
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