En esta película dirigida por Mark Haber ('Dying to dance') Sara (Ariana Richards, 'Parque jurásico'), una chica californiana de 15 años es enviada, tras la muerte de su madre divorciada, con su padre a una granja de las altas montañas escocesas. Sara se adaptará rápido a la vida en el campo, por su pasión por los animales, pero una mañana mientras paseaba a caballo por los alrededores se encuentra un hermoso corcel blanco, y justo después a Fergus (Andrew Keir), un enano que cura a los animales enfermos y destruye las trampas instaladas por los cazadores.
Unos dias despues ve un semental en la niebla, pero su padre cree que son sólo alucinaciones de la adolescente, y temeroso por los cambios que se están produciendo en ella intentará separarle de su pequeño amigo.
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