Merlin Jones es un estudiante universitario algo atípico por poseer una inteligencia muy superior a la media. El chico ocupa sus horas libres creando multitud de inventos y ahora trabaja con la hipnosis. Merlin construye una máquina que lee el pensamiento, un instrumento que desvela lo que ocurre en la cabeza de cada individuo y que le otorga a su inventor un alto poder sobre la mayoría. El uso de esa herramienta revolucionaria va a crear problemas serios al joven que incluso tendrá que enfrentarse a la ley.
La película, dirigida por Robert Stevenson, es una producción de Disney. Ella se mezclan la comedia y la fantasía, creando un film ameno y entretenido apto para todos los públicos. El director que la realiza es conocido por otros títulos célebres como 'Mary Poppins' y 'La bruja novata'. Todos tienen en común el factor fantasía. Componen el reparto Tommy Kirk, en el papel protagonista, Annette Funicello y Leon Ames, entre otros.