China medieval del siglo XIV, epoca de fuertes conflictos raciales entre los mongoles, los Han y los inmigrantes Koryo. Jinha, hijo de un inmigrante koryo y Sullie, hija ilegítima de un comandante mongol, están enamorados. Tras la muerte de la madre de Sullie, su padre, el comandante Taruga, decide llevársela a Sohung. Años después, Jinha decide ir a Sohung para reunirse con su amada, pero es atacado por unos asesinos y rescatado por Junkwang, que resultará ser el prometido de Sullie. El fuerte amor que une a los antiguos enamorados les hace huir juntos, pero Junkwang y Taruga les tienden una emboscada y Jinha cae por un precipicio. Milagrosamente sobrevive y se convierte en el asesino Jahalang, que mata a Taruga y sume en el caos la casa de los Junkwang. Allí se encuentra con Sullie, pero los años han abierto una enorme brecha entre ellos...
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