El joven Eugene Martone estudia guitarra, su gran pasión, en la Escuela de Música Juilliard de Nueva York. Sabe que donde debe ir para perfeccionar su técnica es a la cuna del blues, al delta del Río Mississipi, tal y como le ha contado el legendario bluesman Willie Brown en su habitación del hospital de la tercera edad de Harlem. Éste, que toca la armónica, vendió en el pasado su alma al Diablo y escapa de la residencia de ancianos con Eugene, con la promesa de enseñarle blues, para dirigirse al Sur. Su intención es recuperar su alma lo mismo que varias partituras que escribió y romper el contrato que firmó con Satanás. Éste les está esperando para luchar y enfrentarse a Martone en un duelo de guitarras en el que será vencedor el que ponga más alma en su música.
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