Henry Roth (Billy Crudup) es un cínico escritor de cuentos infantiles que siente poco más que desprecio con respecto a su principal público: los niños. Su único amigo, Rudy Holt (Tom Wilkinson), también es su ilustrador, e intenta subsanar la amarga y miserable vida de Henry de vez en cuando con alguna actividad o plan. Pero cuando la salud de Rudy falla, Arthur Planck, el editor, asigna al escritor una nueva ilustradora, Lucy Reilly. La nueva pareja creativa no encaja, son como el aceite y el agua, no encajan y no pueden parar de discutir. Se aíslan para trabajar mejor, y puede que de esta forma surja un nuevo trabajo, pero sobre todo puede que sus mentes conecten y mientras crean un nuevo libro, crean un nuevo amor
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