Juan, un joven hombre preso por cargos de terrorismo consigue la amnistía para la prisión en la que se encuentra en Lima. Juan, al salir de la cárcel, toma el autobús con destino de vuelta al hogar, y en su mente, comienza a repasar los recuerdos de su niñez pasada en una pequeña villa cerca de Huaraz. Al llegar descubre que su padre, fallecido tiempo atrás, simpatizaba secretamente con las tropas guerrilleras comunistas que se escondían en las montañas de la zona. Entonces presenciará el asesinato de los líderes de la ciudad en un evento nocturno. Cuando Juan descubra el secreto de Fermin, es embaucado y se une a las tropas rojas de la guerrilla, para aprender eslóganes de corte marxista, y también técnicas de combate cuerpo a cuerpo y de larga distancia. Cuando la banda decide atacar el pueblo para vengar la muerte de sus queridos camaradas, el protagonsita deberá decidirse. No encontraremos buenos o malos en los bandos de esta historia, esta es una crítica a la política en cuyo fondo descubrimos que la vida sin amor no merece la pena.
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