Topper y Viggo son muy buenos amigos y siempre itentan estar juntos, en casa de uno o de otro. El padre de Topper es marinero, así que la mayor parte del tiempo está fuera de casa. El chico lo echa muchísimo de menos y espera siempre su próximo regreso. Topper está además enamorado de Sille, pero mantiene esto en el más absoluto secreto. Nadie, ni siquiera su mejor amigo y mucho menos la muchacha, puede saberlo. Un día, Topper escribe en una pared "Amo a Sille2 y para su sorpresa esta se aproxima repentinamente, pidiéndole por favor que le muestre lo que ha escrito. El chico lo oculta con su cuerpo, muerto de vergüenza, y cuando la chica lo ladea observa atónito que la frase se ha borrado por arte de magia. Qué pudo hacer eso sino el lápiz. Topper cuenta a Viggo el descubrimiento y ambos intentan descubrir sus poderes pintando un rinoceronte en la casa de Viggo. Para su sorpresa, el dibujo no desaparece esta vez, sino que el animal se hace realidad. Los llamarán Otto.
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