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Esta historia arranca en la Alemania del medievo, en la que el ingenioso hombre de la iglesia y terrateniente Till Eulenspiegel, suele engañar y embaucar a los buenos ciudadanos del lugar. Aunque la mayor parte del tiempo que emplea en estafar es por su beneficio propio, de vez en cuando ayuda a los más pobres y débiles, repartiendo entre ellos parte de sus ganancias. En algunos actos sociales, Eulenspiegel consigue suficientes influencias como para llegar a engañar a algunos miembros de la real corte del emperador de las tierras, pero durante estas celebraciones se expone a demasiados peligros, y será en uno de estos eventos donde Till se enfrente a un problema imprevisto del que le será imposible escapar.
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