Recuento de la vida de Susan, quien a veces se hace llamar Noah, una mujer que vive sola en Nueva York. A lo largo de la película va contando su vida en primera persona, desde su infancia hasta que conoció a un mago al que el consideraba su "lugar seguro", y el cual le regaló varios objetos mágicos. También hace un repaso por los dos grandes amores de su vida, Fred y Mitch.
Henry Jaglom (Déjà Vu) escribe y dirige este drama protagonizado por Tuesday Weld (Érase una vez en América), Orson Welles (Ciudadano Kane) y Jack Nicholson (Infiltrados).
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