Yosthana (Atsadawut Luengsuntorn), un agente especial al servicio del gobierno de Tailandia tiene la misión de derrotar a la banda liderada por el temible Mahesak (Amornrit Sriphung), que al igual que Yosthana es un experto en el arte de la brujería y la magia. Mahesak sólo puede ser derrotado con la 'Hoja del Tigre', una espada mágica y antigua, que aúna los poderes de la naturaleza, y las fuerzas del bien. Yosthana, junto a su compañera Deungdao (Phimonrat Phisarayabud), deberá encontrar la espada antes de que caiga en manos equivocadas, y traer a Mahesak ante la justicia.
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