Las circunstancias han convertido a Luis Molina (William Hurt), un homosexual acusado de seducir a un menor, y a Valentín Arregui (Raúl Julia), un revolucionario, en compañeros de celda de una prisión sudamericana. Poco a poco los dos presos comienzan a tomar confianza y acaban contándose sus historias. Molina le habla de la dura vida marcada por los prejuicios que le ha tocado vivir, mientras que Valentín le confiesa que ha sido incapaz de olvidar las torturas a las que fue sometido durante los interrogatorios, tras ser detenido.
A medida que pasa el tiempo, aprenderán de las experiencias del otro y sus vidas evolucionarán hasta convertirse en algo totalmente distinto a las que eran cuando entraron en la cárcel.
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