Gypsy Smith (Sidney Poitier) es un conocido pistolero y cazador de recompensas. Un día, cuando el pistolero dirige un ataque del ejército contra un poblado Cheyenne para capturar a un indio renegado, todo se descontrola. Desafortunadamente, la batalla se vuelve rápidamente una masacre.
Cuando todo acaba Gypsy recoge al único sobreviviente de la tribu un niño llamado Lobo Blanco que es adoptado por la familia Maxwell. Pronto el joven se debate entre sus raíces indias y su educación en Estados Unidos…