En el Vaticano están celebrando el cónclave para elegir un nuevo Papa. Finalmente Rodrigo Borgia será el elegido, pero con el nombre de Alejandro VI. Su mayor deseo es que, las fronteras del Vaticano crezcan. Para ello nombra a su hijo el mayor, Juan, capitán de un majestuoso ejército encargado de conquistar los territorios vecinos. Pero el gran imperio Borgia se pone en peligro por las rivalidades entre hermanos y por antiguas enemistades.