Una persona extraña llega a la estación de tren de un pequeño pueblo, cargado con su oboe, instrumento del que no se separa. Aurora, contrata a este hombre brasileño para que acompañe con su melodía las proyecciones de películas mudas y el resultado resulta ser aún mejor del esperado. Su música envuelve a las gentes de lugar con un embrujo difícil de definir con palabras y cambia para siempre sus rutinarias vidas.
Es una película de Cláudio MacDowell, realizador de 'Quando as Mulheres Querem Provas'. Engrosan la lista de actores Paulo Betti, Mario Lozano, Arturo Fleitas y Leticia Vota.
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